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簡斌:財富管理商業模式是按客戶的需求定制產品套餐

來源:新浪財經 2020-01-05 13:45:41

  由國家金融與發展實驗室和上海金融與發展實驗室聯合主辦的中國財富管理與發展論壇暨《財富管理機構競爭力報告》發布于1月4日在上海浦東舉行。天風證券601162)資管分公司總助簡斌出席論壇對話主題二環節。

  簡斌表示,我們開展財富管理業務的目的于客戶而言是“一個客戶,立體綜合服務,幫助客戶應對外部變化,實現資產保值增值”,對金融機構而言是“發揮牌照、品牌和規模優勢,對沖單一業務或單一市場波動的經營風險,給客戶較好的財富體驗和感受,擴大客群,實現客戶數和利潤倍增”,因而財富管理的商業模式絕不是簡單地賣產品、掙銷售費,而是:按客戶的需求定制產品套餐,提供投資理財的顧問服務和信息交流,分析利弊、解讀引導,幫助客戶做出理性選擇,經過一段時間后再比較方案執行結果與客戶預期間的差距,最終決定收不收費、怎么收、收多少。

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