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慘重經濟代價凸顯?大小非農攜初請呼嘯來襲 當心黃金面臨重大拋售風險

來源: 2020-03-30 07:38:53

  股市三天的大幅反彈已被證明只是暫時的,周五(3月27日)股市暴跌再次拖累金價走低。

  下周將推動市場的最大消息之一將是,美國成為新冠病毒爆發的新中心,感染人數已超過中國和意大利。

  美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間3月28日03時18分,全球新冠肺炎確診病例突破58萬例,達到585040例,累計死亡26819例。其中,美國確診97028例,意大利確診86498例。據路透社數據顯示,美國新冠肺炎確診病例超10萬例。

  道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay說,“病毒的傳播將繼續非常重要,特別是在美國現在成為震中的情況下!

  McKay在周五接受Kitco新聞采訪時表示,全世界都在關注意大利,看其經濟曲線是否會趨于平緩。

  他說:“如果我們開始看到那里的增長出現穩步放緩的趨勢,這可能是一個好跡象,表明社會疏離措施確實有效,這將在某種程度上給我們一個時間,告訴我們北美可能會出現什么情況!

  Gainesville Coin貴金屬專家Everett Millman說,美國成為新的危機中心的消息之所以令人擔憂,是因為全球其他經濟體對美國市場和美國消費者的依賴程度。

  他表示:“美聯儲不得不動用所有的彈藥,這一事實為世界其它任何地方奠定了基礎,即寬松的貨幣政策和刺激措施將成為至少幾周乃至未來幾個月的常態!

  周五,美國眾議院表決通過2萬億美元的經濟刺激法案。美國總統特朗普隨后正式簽署經濟刺激法案。計劃主要內容包括:向年收入不足7.5萬美元的每個單身成人一次性最多發放1200美元,向年收入低于15萬美元的每對夫妻最多發放2400美元,每個孩子發放500美元;將失業救濟金每周增加600美元,最多持續4個月;因疫情陷入困境的美國航空企業將獲得250億美元直接經濟援助。

  不過,除了刺激措施,市場擔心的是美國經濟受到的巨大損害。

  FXTM市場分析師Han Tan表示,“盡管全球推出的刺激措施可以減輕冠狀病毒爆發的最初負面影響,并有助于支持最終的復蘇,但新冠病毒造成的經濟損失可能更為嚴重!

  荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家James Knightley指出,無論財政和貨幣刺激計劃的規模有多大,它們都是為了控制損失,而不是促進增長。他說:“只有經濟重新開放,美國才能增長!

  野村全球市場研究(Nomura Global Markets Research)稱,美國每周初請失業金人數只是“數據恐怖秀”的前奏,定于下周公布的美國其他宏觀數據集料將表明這一情形。

  周四的初請失業金人數飆升至328萬,許多人在美國各地的企業紛紛倒閉之際被解雇。

  初請失業金人數仍是下周需要關注的關鍵數字,凱投宏觀(Capital Economics)預計將攀升至500萬人。

  凱投宏觀資深美國經濟學家Michael Pearce稱,“鑒于申請失業金的人數激增至逾300萬,似乎只占一些州(尤其是加州)報告的一小部分,我們預計失業救濟人數將激增至近500萬!

  周五公布的非農就業數據的重要性將略有下降,因為3月份的調查是在美國大規模裁員之前進行的。Pearce說:“3月份的非農調查是在本月的第二周進行的,因此還沒有完全反映流感對勞動力市場造成的沖擊!

  隨著精煉廠、造幣廠和礦商的關閉 黃金價差問題依然存在

  圍繞紐約商品期貨交易所(COMEX)期貨價格和現貨價格之間的價差存在很多問題,其中期貨交易的價格異常高。

  這種偏差可能會持續到下周,因為大型黃金精煉廠將暫時關閉工廠,投資者擔心運輸延遲會導致合約交割。

  蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)大宗商品研究董事總經理Colin Hamilton表示:“由于礦業公司在生產方面面臨壓力,礦業資產本身受到很多限制!

  除了關閉金礦外,瑞士提契諾(Ticino)三家大型黃金精煉廠最近的關閉也對周二的金價產生了連鎖反應。

  “這就是本周的問題所在――瑞士的三家大型精煉廠關閉。他們生產的金條能夠滿足紐約商品期貨交易所的期貨合約,”他解釋道。

  不過,Hamilton認為這不會影響金價的未來走勢,他說,金市并不缺乏實物金屬。他表示:“這些都是短期影響……這是合約的問題,而不是市場的問題。我們在倫敦有9000噸黃金!

  Millman說,一些交易員認為,由于這些精煉廠的關閉,金價會大幅上漲,但唯一的上漲是收取的溢價。

  “唯一活躍于金銀市場的人收取的溢價非常高。價格甚至可能下降,但獲得實物金屬的實際成本正在上升,”他周五稱。

  那么,下周金價將何去何從?

  多數分析師確實預計未來金價會走高,并指出任何下跌都有可能被買入。

  McKay說,黃金市場正開始從3月初的流動性危機中復蘇。

  他表示:“金價將從目前水平小幅走高。美聯儲在商業票據市場的行動,以及在量化寬松政策中增加公司債券,緩解了這種壓力和對流動性的需求!

  Hamilton也看到了未來的一些支撐。在水準方面,他強調1600美元為良好的盤整水準,1650-1660美元為下一個阻力位。

  周五,COMEX 4月黃金期貨收跌26.20美元,跌幅1.6%,報1625.00美元/盎司,使得本周累計漲幅收窄至大約9.5%。

  Millman表示,金價仍面臨重大風險,不排除再次出現大規模拋售的可能,這可能再次拖累金價跌破1500美元。他表示:“如果全球其它市場受到嚴重損害,人們可能會再次接到追加保證金的通知。我們將繼續看到波動性!

  交易員應該小心,不要陷入過度杠桿化的黃金多頭頭寸,因為仍有太多的不確定性!艾F在判斷金價是否開始下一輪牛市,或我們是否會繼續有這種困惑還為時過早,”Millman說。

  McKay補充稱,從較長期來看,金價將走高得多,道明證券預計金價將跳漲至1800美元,年底前將升至2000美元。

  “通脹預期正開始上升,因為我們既有無限的量化寬松,也有無限的財政政策。所有這些都在繼續鞏固對黃金的根本支撐,”他表示!白罱K,當我們開始看到一些正;臅r候,我們應該會開始回升,并從現在開始大幅走高!

  McKay解釋說,要讓黃金價格飆升,全球不間斷的量化寬松政策必須成為市場關注的焦點。

  Millman表示,他堅持將1750美元作為自己的高端目標,最重要的長期推動力是新冠病毒產生的通脹影響。

  “目前,新冠病毒危機是一個非常通縮的事件。但當供給線恢復正常時,由于所有額外的流動性,這可能被證明引發通脹飆升。這將是金價上漲的一個利好因素。如果我們確實看到第三和第四季度出現通脹反應,那將增加貴金屬作為通脹對沖工具的吸引力,”他指出。

  其他值得關注的數據

  下周需要關注的另一個關鍵數據是周三的ISM制造業采購經理人指數(PMI)和周五的ISM非制造業活動指數。周二,芝加哥消費者信心指數和芝加哥采購經理人指數也將成為經濟學家關注的焦點。

  美國成屋簽約銷售指數將于周一公布,“小非農”ADP就業人數將于周三公布,美國工廠訂單數據將于周四公布。

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