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逾6成投資者看漲下周金價!美國3月零售數據料錄得史上最差 黃金或測試逾7年高位

來源: 2020-04-10 15:15:03

  4月10日訊―― 盡管周五因假期休市,但是周四黃金突破了關鍵的1680阻力位,短時間保持上行的勢頭,市場將繼續關注黃金下周能否試探3月9日創出的逾7年高點1703.39美元。市場將從美國的經濟數據中尋找線索,包括美國零售銷售數據和美國的CPI數據,預計本次零售銷售數據料錄得史上最差水平-8%,遠低于此前最低水平-2%。KITCO調查初步結果顯示,逾60%投資者看漲下周金價。

  盡管本周股市上漲,但疫情帶來經濟影響蔓延,市場的隱含波動率依舊高企。同時隨著流動性危機進一步緩解,這為更多的避險資金回流黃金創造條件,推動本周金價上漲近4%。

  盡管周五因假期休市,但是周四黃金突破了關鍵的1680阻力位,短時間保持上行的勢頭,市場將繼續關注黃金下周能否試探3月9日創出的逾7年高點1703.39美元,這是中長期的一個多空分水嶺。

  市場將從美國的經濟數據中尋找線索,包括美國零售銷售數據和美國的CPI數據,預計本次零售銷售數據料錄得史上最差水平-8%,遠低于此前最低水平-2%。同時市場還將關注初請失業金人數,此前三周美國失業人口累計超1600萬人,使得美國的失業率升至10%上方,市場預期整個4月美國的失業人口將超過2000萬人。

  值得一提的是,由于精煉廠關閉以及航空運輸中斷,導致Comex黃金期貨溢價的情況將持續,目前Comex黃金期貨最高觸及1754.50美元,刷新逾7年高位。

  KITCO調查初步結果顯示,逾60%投資者看漲下周金價

  目前全球確診病例總數已超過158萬,死亡人數至少為9.45萬人。其中美國的病例最多45.5萬人,至少有1.6萬例死亡。意大利,西班牙和德國的最新數據也不令人鼓舞,新增病例仍在上升。

  每周公布的KITCO黃金調查初步結果顯示,63%的投資者押注下周黃金將繼續走高。

  多數受訪的經濟學家也對黃金持樂觀態度。

  凱投宏觀助理商品經濟學家Kieran Clancy說:“就疫情而言,美歐許多國家離疫情高峰還很遠。這種不確定性將繼續使黃金受益!

  藍線期貨首席市場策略師菲利普·斯特里布(Phillip Streible)表示:“投資者仍對美國股市反彈持懷疑態度,每一個投資者潛意識都存在著避險需求。人們對美聯儲的資金如何進入消費者的口袋有些過分樂觀!

  Streible預計第二季度黃金平均價格為1750美元,第三季度黃金平均為1850美元,第四季度黃金平均為2000美元。

  Streible指出,美聯儲所擁有的工具相當有限,并且看起來它會讓通脹持續下去,從長遠來看,這對于黃金而言是一個重要利多因素!懊缆搩Ρ硎灸壳安粨耐,這的確為金價上漲打開了大門,我認為黃金在接下來的兩個季度中看起來會更好!

  道明證券全球策略負責人巴特·梅萊克表示:“這里有一種危險,就是我們追隨股票的更多的是W型復蘇,而不是V型。從目前疫情的進展看,我們目前還沒有走出困境!

  梅萊克對于黃金的短期目標是每盎司1800美元,并認為最終上漲至2000美元。

  “這不會在一夜之間發生。但是我們很有可能會達到2000美元的水平。我不得不說,我們正在接近1800美元的短期目標。由于缺乏經濟活動,不會給通貨膨脹帶來壓力,第二季度很難超過1800美元!

  但是從長期看,梅萊克表示:“您必須開始懷疑如果人們破產,會發生什么。真正的風險是低利率環境導致貨幣貶值或購買力下降。對于長期投資者而言,我們將繼續看到資金向黃金轉移!

  渣打銀行(Standard Chartered Bank)分析師蘇基·庫珀(Suki Cooper)也預計,短期內黃金的上漲空間更大,他預計第二季度均價為1725美元。

  庫珀指出:“現貨金價已開始在1650美元/盎司確立支撐,宏觀背景仍然有利于金價進一步上漲!薄笆窡o前例的貨幣和財政刺激措施,負收益債務以及較低的低利率意味著黃金將繼續吸引人們轉向避險資產!

  庫珀認為散戶投資者的需求將推高價格!笆澜绺鞯氐蔫T幣廠都報道3月份的金幣銷售額達到了多年高點。在美國,4月的銷售額已經達到了2013年4月以來的最高水平! ??

  下周黃金市場期貨溢價的情況不會消失

  現貨金與活躍的Comex期貨價格之間的不尋常差異可能會在下周繼續,因為市場面臨供應緊縮的困擾。

  現貨黃金目前仍承壓于1700美元,但是6月Comex黃金期貨價格最高觸及1754.50美元,刷新逾7年高位。

  “即使精煉廠重新上線,黃金市場仍面臨航空貨運的挑戰!盉MO資本市場商品研究主管科林·漢密爾頓(Colin Hamilton)表示:“這限制了經銷商將實物黃金運往最終市場的能力!

  ING商品策略師補充說,COMEX與現貨黃金之間的價差清楚地表明,投資者仍在擔心物流方面的挑戰。

  “由于一些黃金精煉廠的停工和物流中斷,市場預計紐約金條將短缺。但是,隨著煉油廠的部分重啟,這種情況有望恢復正常。顯然,投資者仍在關注供應物流!

  關注美國經濟數據,包括CPI、零售銷售和初請失業金人數

  除此之外市場仍在評估疫情對于經濟的影響。市場目前的一般預期是從三季度開始全球經濟將出現明顯復蘇的跡象,因此一系列經濟數據將會驗證市場的預期。

  3月CPI數據

  在本周結束之前,日內將公布美國3月的通脹數據,市場預計3月份未季調CPI年率將放緩至1.6%,2月份為2.3%。

  盡管美國出臺一系列財政和貨幣政策來刺激經濟,從長期看,巨量的貨幣刺激將會推動通脹走高,但是由于近期限制措施,消費疲軟,因此通縮仍將持續一段時間,如果CPI數據差于市場的預期,意味著當前經濟活動可能比預期更為滯緩,這將繼續支撐黃金

  3月零售銷售數據

  同時下周市場將首次了解限制措施下對零售業的影響。美國零售銷售數據將至關重要,在2019年消費表現良好是支撐美國經濟的重要因素。

  但是隨著近期消費陷入停滯,此前公布的彭博美國消費者舒適度指數創下該數據歷史上最大單周跌幅,

  數據顯示,彭博消費者舒適度指數在截至4月4日的一周中下跌6.4點至49.9,為2017年10月以來的最低水平;在過去的三周中,該指標已暴跌超過13點,也是該數據回溯至1985年以來的最大跌幅。

  目前市場的預期是3月零售銷售數據可能錄得-8%,如果符合預期,將是有史以來最大跌幅,此前該數據錄得最差表示是2008年11月錄得-2%。

  初請失業金人數

  同時下周市場將繼續關注美國的初請失業金人數,本周四公布的數據顯示,上周美國的失業金申請人數為660萬人,接近此前的歷史峰值664.80萬人,這使得此前三周美國的失業人口超過了1600萬人,進一步驗證了市場對于4月美國失業人口將達到2000萬人的預測。

  這意味著近期美國的失業率已經超過了10%,如果申請人口繼續增加,將會進一步打擊國內的消費信心,并進一步支撐金價。

  此外投資者將看到四月份的紐約帝國州制造業指數以及三月份的工業生產以尋找美國制造業的線索。此前美國的制造業數據跌至了2009年以來的最低水平。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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